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有机硅市场一周综述
2021-09-01

上周,国内DMC市场报盘上涨,市场各方消息面趋强。金属硅上周涨幅较大,成本快速上涨是支撑DMC价格走高的原因之一。下游基于库存触底且受买涨不买跌心态影响,买盘积极性提升,上周新单成交气氛好转,单体厂预售周期再次拉长。本周恒业成装置有年度检修计划,单体平均开工负荷将窄幅下滑,预计本周国内DMC稳中上涨为主?

上周有机硅行业主要新闻:

1.????? 鲁西化工:公司100万吨有机硅项目为储备项目,将视市场和行业形势确定建设时间

2.????? 日本信越宣布有机硅涨价10-20%

3.????? 金属硅不断刷新历史新高,短短一个月,环比上涨57.2%

4.????? 三友硅业新増1万吨/年107胶项目达产

5.????? 兴发集团:湖北兴瑞硅材料有限公司吸收合并全资子公司湖北兴顺

6.????? 硅宝科技:拓利科技入选工信部第三批专精特新小巨人企业名单)

7.????? 合盛云南工业硅年产80万吨有机硅单体一期项目征地工作完成

装置开工方面:

埃肯有机硅(江西基地)单体年产能50万吨,装置正常运行,DMC供核心客户为主,实盘商谈。

山东鲁西化工有机硅单体年产能8万吨,装置正常运行,上周五DMC对外报价37500元/吨(净水含税)。

山东金岭化工有机硅单体产能15万吨,装置正常运行,DMC对外暂不报价,实单商谈。

浙江新安总产能50万吨,装置正常运行,厂家排前期订单为主,库存低位,上周DMC对外报价36000元/吨(净水含税),限量接单。

内蒙古恒业成有机硅单体年产能24万吨,装置正常运行,DMC对外暂不报价,库存低位,目前暂不接单。

合盛硅业有机硅单体总年产能93万吨,浙江、四川、鄯善装置正常,石河子一期装置正常运行,上周DMC对外报价36300元/吨(含税含包装),核心客户限量接单。

湖北兴发有机硅单体年产能36万吨,装置正常运行,DMC对外暂不报价;实盘因单商谈。

硅油市场:

8月,DMC报价大涨近6000元/吨,硅油保持积极跟进涨幅,当前市场少量硅油厂报价38000元/吨左右,较7月环比上涨17.69%。从供应端来看,DMC持续收紧,硅油厂家的库存也被动低位,上周,外资品牌货源价格延续上涨趋势,代理商散货价格多数上调至40000元/吨。目前行情过于疯狂,为防止后续亏损、缺原料的风险,停止报价的企业不在少数,静待行情发展,无论是硅油厂还是贸易商,惜售情绪浓烈。? ? ??需求端,涨势过快,霎时间下游难以承受,新单整体成交量一般,但紧接着将迎来“金九银十”,部分下游存在阶段性补库需求。而国外需求仍旺盛,且对当前硅油价格接受度高于国内,部分贸易商以及硅油厂家出口订单仍供不应求。从基本面来看,支持硅油市场继续向上攀登。

裂解料市场:

本周裂解料厂家库存持续低位运行,加上前期预售订单量较大,厂家惜售心态强烈。近期还需关注,中央环保督察组将在广东、湖北、山东全面启动,可能会影响到部分裂解料厂开工,短期内裂解料市场的供应仍紧张。预计在宏观看涨的氛围下,裂解料市场的报盘仍有进一步拉涨空间。

综述及预测:

目前来看,单体厂超强的价格把控力,金属硅疯涨对单体厂利润并未造成多大影响,而是金属硅供给制约,对单体装置开工率影响较大,我们也从多方面因素了解到,金属硅产能今年较难增长,预计货紧还要持续较长时间。

综合所述,金属硅的供需失衡的现象将会持续加剧,报价还将突破新高,有机硅的涨势估计一时半会停下来了。受原料限制的影响,单体厂的库存并不足以支撑其接过多订单,加之自身产业链也在不断扩大,能给到中下游的货源少之又少,砍单的情况也是常有的事情。面对“抠门”的上游厂,中下游厂家也是极其无奈,一货难求的局面依旧流转在有机硅市场中,中下游厂家接单愈发吃力,减产、停产的状况层出不穷,场内交投活力正在流失。在经营压力不断增加的情况下,实力欠缺的下游厂家可能要被迫出局,有机硅行业进入深度洗牌期。

在当下这种极其矛盾的病态行情,业内人士都倍感迷茫,涨势谁都认为很疯狂,可谁也不知道它还会涨多少。进入9月份,又有两家装置计划年度检修,而新增产能预计最快也要9月底投产,同时金属硅供应缺口难以补充,有机硅市场供不应求的格局或难以改变。? 而下游长期处于与上游拉锯的状况中,均以阶段性备货为主,尤其是现在全产业链都被笼罩在缺货、抢货的阴影之下,货源更是难得珍贵,导致市场惜售情绪放大,进一步推高有机硅价格上涨。

由此,从原料端、供给端、需求端等多个方面分析,当前的基本面还是利多行情,有机硅市场价格涨势短时间难以受到抑制。对下游企业来说,再这么肆无忌惮的涨下去,就彻底躺平,交完前期订单后都不敢接新单或者少量接单,旺季可能将不旺。