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有机硅市场一周综述
2021-08-18

上周,国内DMC市场报盘上涨,供需关系趋于紧张。买涨不买跌心态影响下,下游终端阶段性补仓,DMC旧单与新单叠加,厂家多数排单至8月底,新单接单力度有所放缓,DMC现货供应偏紧。与此同时,原料金属硅价格在供应不足影响下,价格突破近五年历史新高,成本支撑偏强。预计本周DMC价格稳中上涨为主

?? 上周有机硅行业主要新闻:

1、 新安股份在云南盐津建设的10万吨工业硅项目按计划推进

2、 鲁西化工被瑞典斯德哥尔摩商会仲裁机构判赔7.49亿

3、 东岳硅材30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目,预计2021年第四季度试运行

4、 山东硅科:预计硅烷偶联剂产能将突破8万吨/年

5、 DMC再涨500,有机硅板块涨幅64.36%

6、 宏达新材:实控人、董事长疑似失联

7、 江西凯美迪有机硅项目公示

装置开工方面:

埃肯有机硅(江西基地)单体年产能50万吨,装置正常运行,DMC供核心客户为主,实盘商谈。

山东鲁西化工有机硅单体年产能8万吨,装置正常运行,今日DMC大涨900元/吨,对外报价33000元/吨(净水含税),广东地区需加300元运费,报价33300元/吨(含税含运费);库存低位。

山东金岭化工有机硅单体产能15万吨,装置正常运行,DMC对外暂不报价,实单商谈。

浙江新安总产能50万吨,装置正常运行,厂家排前期订单为主,库存低位,DMC对外暂不报价。

浙江中天有机硅单体产能12万吨,装置停车检修,DMC对外暂不报价,暂不接单。

内蒙古恒业成有机硅单体年产能24万吨,装置正常运行,DMC对外暂不报价,库存低位,目前暂不接单。

合盛硅业有机硅单体总年产能93万吨,浙江、四川、鄯善装置正常,石河子装置已重启,DMC对外暂不报价,核心客户限量接单。

湖北兴发有机硅单体年产能36万吨,装置正常运行,DMC对外暂不报价;实盘因单商谈。

硅油市场:

由于DMC的报价不断走高,出于成本压力硅油市场的报价也是一路跟随,整体报盘稳中有升,厂家报价普遍上涨500元/吨。在DMC一涨再涨的态势下,硅油厂家观望情绪不断消减,从灵活采购模式转为刚需补仓跟进。但也由于部分单体厂因装置检修减产限量,硅油厂家产能受限,挺价意愿高,封盘现象增加,下游议价空间不大,大部分厂家都是以期货成交为主。目前终端需求虽薄弱,但硅油供应日趋紧张,下游备货心态焦急,询盘积极。

?8月上旬不仅国内有机硅市场上涨,出口高价订单也暂未出现缓和迹象,导致硅油厂家无意低出。同时外资品牌硅油今年主供国外,国内代理商库存一直低位,价格居高不下,近期在国内涨势哄拖下,代理商报价保持同步上调。

裂解料市场:

上周新料市场大幅上涨,且限量现象加剧,新料缺货局面下,市场对裂解料需求进一步提高,然而裂解料厂排单早都排至8月底,供应有限,多数厂家表示暂不接单。而废硅胶在疯狂行情影响下,以及硅制品厂近期开工率下降,又被高价原压制已久,对毛边捂盘惜售,同时回收商也纷纷惜售高卖,本周废硅胶报价再度上涨,废硅胶回收商现对裂解料厂报价涨至8500-8800元/吨。裂解料厂虽对废硅胶涨势不看好,但高利润下,采购也较为积极,以及下半年又新增不少裂解料厂,废硅胶供大于求的局面有所改善。短期来看,裂解料厂家排欠单为主,新单现货价格偏高。

综述及预测:

8月的第二周,涨价潮席卷整个有机硅市场,上周中天、三友装置常规检修,DMC供应加剧紧张,封盘不报现象也随之普及,今日个别单体厂8月报价已实现6连涨,连续涨幅达2200元/吨,目前DMC报价涨至33000元/吨,创年内新高点。

中天、三友装置检修,本周有恢复开车计划。9月又有另两家计划检修,可见下半年检修高峰期已进入前期。加之金属硅供应紧张,并再度暴涨,单体厂成本、产能也将受到一定影响。其次,目前场内对后市看涨心态明显,加上即将进入传统旺季,下游备货积极性略增,单体厂旧单与新单相互叠加,排单多排至8月底,所以单体厂根本不愁订单,挺价心态强烈。现在又回到两个月前的时候,价格不是最大的问题,有没有货才是重中之重。

若从供需面来看,轮番停车会使得供货偏紧局面难以得到缓解,新投产装置目前合盛石河子二期在试车阶段,其余装置多数推迟至第四季度投产,新增产能对市场影响相对有限。而需求方面,传统的旺季即将来临,需求仍有提升预期,以及现在大部分的中下游厂家库存空空,手中无粮的局面也无多少反抗空间。因此整体来看,当前有机硅市场仍以稳中上涨为主。

目前有机硅的疯涨,已引起多方广泛关注,结合近期,政策密集出台促大宗商品“保供稳价”,被约谈的行业不断增多,有机硅如此风头无两,或许也难以避免被约谈。同时,目前中下游企业暂停接单现象也越来越多,被拉爆的价格,会不会造成有价无市局面,以及德尔塔病毒的传播对市场的影响暂未可知,国际市场未来能否持续保持坚挺态势也难下定论,所谓利好散尽便是利空,淡季过多的利好支撑,需更警惕旺季看涨的风险。