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有机硅市场一周综述
2021-06-22

上周,国内DMC市场报盘稳中零散波动。国内单体厂在预售订单支撑下,挺价意愿强烈。下游终端对高价抵触情绪存在,谨慎刚需采购为主,买卖双方心态僵持博弈。短期来看,下游需求跟进不足与单体厂库存低位博弈,预计本周DMC价格大稳小动为主。

上周有机硅行业主要新闻:

1、 危化品重大危险源企业专项督导核查启动

2、 回天新材:今年多个产品向华为开始批量供货

3、 江西省全面开展安全大检查、隐患大排查

装置开工方面:

埃肯有机硅(江西基地)单体年产能50万吨,装置恢复运行,DMC对外暂不报价,核心客户实盘商谈。

山东鲁西化工有机硅单体年产能8万吨,装置正常运行,今日DMC对外报价30300元/吨(净水含税);正常接单。

山东金岭化工有机硅单体产能15万吨,装置正常运行,DMC对外暂不报价,实单商谈。

浙江新安总产能50万吨,装置正常运行,DMC对外报价30700元/吨(净水含税);实单商谈。

浙江中天有机硅单体产能12万吨,装置正常运行,DMC对外报价30500元/吨(净水含税),实盘商谈。

内蒙古恒业成有机硅单体年产能24万吨,装置正常运行,DMC今日暂不报价,实盘商谈。

合盛硅业有机硅单体总年产能93万吨,浙江、四川装置正常,石河子装置开工暂不明确,DMC对外暂不报价。

湖北兴发有机硅单体年产能36万吨,装置正常运行,DMC对外报价30500元/吨(净水含税),实盘因单商谈。

裂解料市场:

随着新料普涨之后持稳,裂解料上周报价也基本稳中上涨。下游备货恢复理性,对高价也开始持谨慎态度,裂解料新单交投有所减弱,不过厂家订单排期较满,新单基本也延至7月份交货。尤其近期,各地安全生产大检查,不少裂解料厂家开工率受到一定影响,货源紧张局面暂难缓解。而废硅胶在上周拉涨后,裂解料厂家采购并不积极,本周废硅胶商家对裂解料厂的毛边报价保持在7800-8000元/吨左右。目前来看,尽管裂解料厂利润可观,但废硅胶货源充足,对废硅胶拉涨并不买账,预计短期内,废硅胶价格持稳为主,裂解料硅油、107胶供应紧张,成交重心保持上行。

综述及预测:

上周,DMC市场上的单体厂陆续放开报盘,多数恢复限量接单模式。在市场上行的情况下,某厂家却还反其道而行之,接连下调1500元/吨,我们认为降价原因,一是各个单体企业重新更新报价,高价货源热度退却;二是前期涨价速度太快,涨幅太高,给下游企业反映时间较短,下游接受意愿较低。其中主要是下游终端消化不畅,刚性需求有所减弱。因此上周DMC市场涨跌互现,有机硅价格上升至高位后情绪出现分歧,下游恐慌性备货转为刚需采购为主,现DMC主流报价为30300-30500元/吨。

综上所述,由于近期市场的供需错配,有机硅涨幅惊人,除个别单体厂在超高位接单走弱后适当回调,DMC仍坚守3万高价运行。且多数单体厂延续限量供应模式,而中下游库存普遍低位,前期欠单叠加新单不断注入,单体厂排单较紧凑,短期内供应未见改善契机。

装置方面,除合盛石河子40万装置停车,其它单体装置均平稳运行,从上半年来看,实际新增产能也就是在石河子装置,因下游需求增长超预期,上游整体供应都呈偏紧状态。而原计划6月投产的恒星化学和云能硅材,据了解都延后投产,预计三季度新增装置对市场冲击较小,供应偏紧格局短期难有变化。不过随着有机硅原料冲破三万大关,中下游成本转嫁压力倍增,利润空间不断被压缩,观望抵触情绪渐起,场内交投情况表现为小单增多,新单成交速度有所减缓。而上游在前期预售欠单的支撑下,挺价信心充足,个别单体厂因以现货成交为主,价格仍会随接单量随时调整。但整体来看,有机硅高位运行仍能持续较长时间。

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